CRM para clínicas: do primeiro contato ao procedimento, sem planilha
Funil em quadro e lista, oportunidades com valor e temperatura, ações em massa e previsão de receita. O orçamento aprovado vira agenda, não esquecimento.
O tratamento foi aprovado na cadeira. A agenda nunca soube.
Na clínica, a decisão de compra acontece no consultório e o agendamento fica para depois. O paciente aprova o plano, sai pela porta e a continuidade passa a depender de alguém lembrar de ligar. Sem um funil vivo, a recepção não sabe quem parou no meio do caminho, quanto vale o que está parado nem quem deveria retomar o contato hoje.
O que CRM faz na prática
Múltiplos funis com etapas suas
Um funil para o comercial, outro para retorno, outro para reativação. Cada um com etapas, cores e probabilidade de ganho próprias, criadas na ordem da sua operação.
Quadro kanban e lista, mesma base
Arraste o cartão no quadro ou opere na tabela. As duas visões mostram as mesmas oportunidades, então cada pessoa trabalha do jeito que prefere sem duplicar nada.
Oportunidade com tudo dentro
Contato, responsável, valor, temperatura, etiquetas, produtos e serviços, notas, tarefas com prazo e linha do tempo. Perder exige motivo, então a perda vira dado em vez de sumiço.
Ações em massa na lista
Selecione várias oportunidades e mova de etapa, troque o responsável, aplique produtos ou exporte de uma vez, com confirmação antes de aplicar. O repetitivo sai da mão uma conversa por vez.
Previsão de receita e Minhas tarefas
A previsão pondera cada oportunidade pelo valor e pela temperatura, por vendedor. E cada pessoa abre o dia em Minhas tarefas, com o que vence e o que atrasou.
Origem de cada lead, da campanha ao fechamento
Cada oportunidade guarda de onde veio: site, campanha, fonte, meio e conteúdo. Você enxerga qual anúncio trouxe o paciente que fechou o tratamento.
Como um orçamento parado vira conversa
A oportunidade parada no funil vira abordagem no WhatsApp. O histórico da negociação está na tela de quem atende, então ninguém pergunta o que o paciente já respondeu.
1 · O funil avisa
Orçamento aprovado, parado há 12 dias
2 · A recepção retoma
Pelo WhatsApp, com o histórico na tela
Oi, Ana! Aqui é da Clínica Lume. Seu orçamento do clareamento foi aprovado semana passada e ainda não marcamos. Quer ver os horários?Oi! Quero sim. Tem na sexta?Tenho sexta às 10h ou às 15h. Qual fica melhor para você?Às 10h, pode confirmar.3 · O negócio anda
Vai para Agendado, quente, com a consulta marcada
Como funciona, em 3 passos
- 1
Monte o funil da sua operação
Crie etapas com nomes, cores e probabilidades que combinam com como você já vende.
- 2
Traga as oportunidades
Cadastre, importe ou deixe os contatos do WhatsApp virarem oportunidades com responsável e valor.
- 3
Acompanhe e retome
Mova no kanban, opere em massa na lista e use a previsão para saber o que fecha no mês.
Dados do paciente com segurança e LGPD
Perguntas frequentes
Como funciona CRM na minha clínica?
A clínica conecta o WhatsApp na API Oficial e a equipe passa a trabalhar na CRM da Clinia, com tudo registrado e mensurável. A implantação acompanha a operação: nada de trocar de sistema.
Os dados dos pacientes ficam seguros?
Sim. O atendimento acontece na API Oficial do WhatsApp Business, e os dados são tratados conforme a LGPD. A conversa fica na plataforma, com histórico e controle de acesso, não no celular pessoal de um atendente.
Dá para ter mais de um funil?
Sim. Cada funil tem etapas próprias, então o comercial, o retorno e a reativação convivem no mesmo CRM sem misturar.
Qual a diferença entre o quadro e a lista?
É a mesma base em duas visões: o quadro move por arrastar e dá o panorama, a lista filtra, ordena e opera em massa. A escolha é por pessoa, não por funil.
Como funcionam as ações em massa?
Na visão de lista você seleciona várias oportunidades e aplica de uma vez: mover de etapa, trocar responsável, aplicar produtos ou exportar. Tudo com tela de confirmação antes.
O que é a temperatura da oportunidade?
Quente, morno ou frio: a leitura de chance de fechamento. Ela pondera a previsão de receita, então o forecast reflete o que tende a fechar, não só a soma dos valores.
Dá para saber por que as vendas não fecham?
Sim. Mover para perdido exige escolher um motivo cadastrado, então a perda entra no relatório em vez de sumir. Com o tempo dá para ver o padrão.
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